北方非集中供暖地区改造空间大,燃气壁挂炉及关键零部件需求快速攀升。城乡结合部、农村等地区居民人口基数大、采暖设备落后,且以燃烧散煤取暖为主,污染问题尤为突出,成为“煤改气”改造重点。燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,成为替代北方非集中供暖地区散煤取暖的主要选择。我们进行如下测算,据各省统计局数据,华北地区共有农村家庭3650万户左右,假设50%选用煤改气,改造将在2020年以前完成,则平均每年有456万户改造需求。按照壁挂炉单价3000元/台测算,壁挂炉市场每年规模约137亿元;其核心零部件屏蔽泵单价约161元/个(参考大元泵业屏蔽泵单价),每年市场空间约7.3亿元,需求快速增长,壁挂炉领先厂商迪森股份公告显示,公司的“小松鼠”壁挂炉上半年订单量16.02万台,同比增长350%,已超过去年全年销量。壁挂炉核心装备——屏蔽泵龙头厂商大元泵业公告显示,公司子公司新户热水循环屏蔽泵近三年的产能利用率分别为86%、100%、135%,已出现产能明显不足情况,募投资金1.3亿元用于“年产72万台屏蔽泵扩能项目”,进一步提升市占率,增强盈利能力。
南方地区分户取暖,壁挂炉优势明显。由于历史原因,南方地区城市集中供暖基础设施基本为零,铺设集中供暖管道成本过高,选用家庭分户取暖成为必然,主要的取暖方式包含空气源热泵供暖、燃气壁挂炉供暖和电热供暖,燃气壁挂炉优势明显,相比较而言能实现更加舒适温暖的采暖、取暖费用可以控制、同时还可提供生活用水,已经成为越来越多南方家庭的选择。2016年壁挂炉行业总销量实现210万台,同比增长30.4%,竞争格局来看,德国威能和菲斯曼技术领先,国产品牌中小松鼠较为领先。
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